Развитие ритейла в Российской Федерации представляет собой тернистый путь, отражающий изменения, происходящие внутри страны. С использованием 18-летнего опыта и накопленной экспертизы, аналитики и специалисты КРОК структурировали информацию о поворотных этапах развития отрасли, и об актуальных технологиях, затрагивающих ее сегодня.
- Наследие СССР.
В области ритейла заключалось главным образом в использовании государственных магазинов, рынков и торговых палаток. Эти структуры были характеризованы недостаточным контролем и низкой эффективностью. По данным портала Retail.ru, доля торговых сетей в тот отрезок времени составляла только 0,2% от общероссийского рынка продаж продуктов питания.
- Принятие закона о свободной торговле в 1992 году.
Это стало отправной точкой для появления первых розничных сетей, таких как «Пятёрочка», «Седьмой континент», «Магнит» и другие. Эти компании предлагали покупателям разнообразный ассортимент товаров, более доступные цены и удобный сервис.
- Экономический кризис 1998 года сопровождался сокращением рынка розничной торговли на 40%.
Вследствие финансового кризиса 1998 года рубль подвергся девальвации, уровень инфляции значительно возрос, доходы населения снизились, что привело к резкому сокращению спроса и предложения на рынке розничной торговли, который упал на 40% по сравнению с 1997 годом. Многие розничные сети оказались на грани банкротства, а покупатели стали более осторожными в своих расходах.
- В период с 2001 по 2010 год на российский рынок пришли компании из западных стран.
Четвёртый этап развития розничной торговли в России наступил в связи с постепенным восстановлением экономики и увеличением доходов населения, что привлекло внимание множества западных компаний. В период с 2001 по 2010 годы на российский рынок вышли более 30 крупных западных ритейлеров, таких как IKEA, H&M, Zara, Leroy Merlin, Media Markt и другие, которые устанавливали новые стандарты в области качества, маркетинга и логистики.
- В 2000-е годы на рынке появились ведущие ритейлеры.
В 2000-е годы сформировались ведущие розничные компании, такие как X5 Retail Group, «Магнит», «Лента», O’Key, «Дикси» и другие, которые расширили свой масштаб, оптимизировали расходы и стали основными участниками рынка. Торговля приобрела более выраженную дифференциацию, сегментацию и адаптацию к потребностям покупателей.
- В 2007 году стали активно внедряться банковские карты и системы кешбэка.
В 2006 году активно развивалась банковская инфраструктура, появилась концепция кешбэка, и увеличилось число покупок, совершаемых с использованием банковских карт. Это обеспечило покупателям удобство в оплате товаров с применением кредитных средств, получение скидок и бонусов за покупки, более эффективный контроль над финансами, а также способствовало повышению безопасности и оперативности торговых операций.
- В 2012 году расширился выбор товаров.
Появление новых местных и зарубежных брендов, а также увеличение спроса на различные категории товаров, такие как органические продукты, здоровое питание, косметика, спортивные товары и электроника, послужили причиной расширения ассортимента и выбора для покупателей.
- В 2014 году эмбарго стало толчком для развития отечественных продуктов.
Согласно анализу Руспродсоюза, за период четырёх лет действия эмбарго, введённого в 2014 году и ограничившего поставки некоторых продуктов питания из европейских и других стран, доля отечественных продуктов на полках магазинов выросла с 60% до 80%.
- В период с 2017 по 2019 год законодательные ограничения усугубили ситуацию в сфере торговли.
В 2017 году розничные компании вынуждены были перейти на использование онлайн-ККТ, а с 2019 года вступило в силу обязательное маркирование товаров для производителей, импортёров и розничных предприятий. Эти меры усилили требования к техническому оборудованию и профессиональным навыкам персонала, а также привели к увеличению затрат и рисков для розничных сетей.
- В 2020 году объём e-commerce увеличился более чем в два раза.
Электронная коммерция в 2020 году показала рекордный рост, который был вызван воздействием пандемии коронавируса и совершенствованием интернет-инфраструктуры, логистики, а также систем оплаты.
По данным АКИТ, объем электронных продаж вырос на 58,5%, достигнув 3,221 триллионов рублей к концу 2020 года. В 2022 году этот показатель увеличился до 5,7 триллионов рублей, благодаря активному развитию маркетплейсов, таких как Wildberries, Ozon, Yandex Market, eGrocery и прочие. Эксперты КРОК считают, что доля онлайн-продаж продолжает расширяться и в настоящее время составляет приблизительно 20% от общего объёма розничной торговли.
- В 2020 году продвижение маркетплейсов достигло новых ступеней развития.
Согласно информации от АКИТ, в 2022 году на маркетплейсы пришлась наибольшая доля продаж российского рынка – почти 2,25 триллионов рублей. Этот тренд был обусловлен увеличением спроса на доступные цены, широкий выбор товаров, удобство и быстроту процессов покупки и доставки.
- В 2022 году западные компании и поставщики завершили свою деятельность в России.
В 2022 году многие западные бренды, вроде GAP, Marks&Spencer, Mothercare, Esprit, прекратили свою деятельность в России, закрыв магазины или значительно уменьшив своё присутствие. Это привело к уменьшению ассортимента и разнообразия предлагаемых товаров, а также вызвало потерю лояльности со стороны покупателей. Основной задачей ИТ-подразделений ритейлеров стало обеспечение непрерывности бизнес-процессов и создание устойчивой, не зависящей от импорта инфраструктуры.
- В 2022 году отечественное заменило иностранное.
В 2022 году доля отечественных товаров в обороте розничной торговли согласно АКИТ увеличилась до 68%. Многие покупатели предпочли выбирать товары собственных торговых марок, а ритейлеры более активно переходили на использование российского программного обеспечения, такого как «1С».
- В 2022-2023 годах наблюдался увеличенный спрос на автоматизацию и внедрение информационных технологий.
Согласно исследованию КРОК, в 2023 году больше компаний (на 11%), участвовавших в опросе, заявили о расширении и росте своей информационной технологической инфраструктуры по сравнению с предыдущим годом. Для оптимизации ценообразования, прогнозирования спроса и, в конечном итоге, повышения лояльности покупателей ритейлеры более активно применяли технологии, такие как бесконтактная оплата, распознавание лиц, Big Data, машинное обучение и другие.
- В 2022 году розничная торговля перешла в режим phygital и омниканальности.
В 2022 году активно развивались концепции phygital (интеграция цифровых и физических каналов) и омниканальности (использование различных коммуникационных каналов с покупателями, таких как сайты, мобильные приложения, социальные сети, чат-боты). Благодаря этим концепциям торговля стала более гибкой и ориентированной на потребителя.
- В 2023 году отрасль стала более консолидированной.
2023 год отмечен рекордным числом слияний, где федеральные игроки активно приобретали региональные розничные сети. Этот тренд был вызван острой конкуренцией, уменьшением маржинальности, необходимостью экономии и достижением синергии. В результате укрепили свои лидерские позиции компании «Пятёрочка» (получив более 100 магазинов «Гроздь» и 71 объект «Амба»), «Магнит» (приобретя долю в «Самбери», «Раз Два» и «Близком») и «Лента» (приобретя сеть дискаунтеров «Монетка»).
- В 2023 году розничная торговля усилила меры по защите информации.
В 2023 году розничная торговля стала одним из наиболее подверженных атакам секторов, с 15% от общего числа зафиксированных атак приходящихся на торговые компании. Постепенно сети внедряли решения по обеспечению безопасности персональных данных клиентов, информационной технологической инфраструктуры и программного обеспечения.
Тем не менее, согласно исследованию КРОК, основные трудности в области защиты информации в розничном сегменте включают в себя отсутствие комплексных решений и высокие цены на отечественном рынке.
- В 2023-2024 годах искусственный интеллект произвел переворот в розничной торговле.
Согласно исследованию КРОК, 87% опрошенных проявляют интерес к технологиям искусственного интеллекта. Розничные компании в настоящее время внедряют нейросети для анализа данных, ответов на отзывы на маркетплейсах, контроля за ассортиментом и выявления мошеннических действий.
Из-за недостаточной зрелости технологии, юридических пробелов и других преград в настоящее время менее 30% розничных компаний используют искусственный интеллект. Этот процент, вероятно, будет увеличиваться с течением времени и по мере распространения информации об успешных применениях технологии.
Дмитрий Смирнов, директор по развитию бизнеса в ритейле и FMCG КРОК, прокомментировал, что в новом году рынок ритейла столкнётся с новыми проблемами, такими как уход вендоров, смена ассортимента, цен на закупки, логистических цепочек и курсов валют. Он отметил, что ключевым способом приспособления к новым условиям является цифровизация. По его словам, в прошлом году больше ритейлеров (на 11%) сосредоточились на развитии бизнеса с помощью информационных технологий. Он предположил, что рост продолжится и в 2024 году.
